Pipeline de clientes
Edita cualquier celda: se guarda al salir del campo. El color indica el Tier (alto = urgente).
| Cliente | Ciudad | Prima (COP) | Tier | Etapa | Próxima acción | Fecha próx. acción | Último contacto |
|---|
Registrar visita
Al guardar, se actualiza el último contacto y la próxima acción del cliente en el Pipeline.
Compromisos adquiridos (checklist de seguimiento)
Cada compromiso se guarda por separado; podrás marcarlo como cumplido desde el historial.
Al guardar: se actualiza el cliente en el Pipeline, se prepara el correo de compromisos (modelo del guion) y se generan alertas 3 días antes de la fecha de compromisos y de la próxima visita.
Checklist de suscripción
Usa el cliente seleccionado arriba. Cada combinación cliente + ramo se guarda por separado; guardar un ramo no afecta a los demás.
Historial de visitas
Ordenado por fecha, más reciente primero. Usa Revisar para consultar y modificar lo registrado.
| Fecha | Cliente | Tipo | Notas | Compromisos | Fecha compromisos | Próxima visita |
|---|
Carga mensual de base de datos
Sube un archivo .xlsx o .csv con las columnas: Cliente, Ciudad, Prima total (COP), N° de pólizas,
Ramos actuales, ¿Tiene salud/vida grupo?, Tier, Prioridad visita, Aseguradora(s) principal.
Los clientes existentes se actualizan en su cartera sin borrar visitas, checklists ni su etapa/próxima acción.
Los clientes existentes se actualizan en su cartera sin borrar visitas, checklists ni su etapa/próxima acción.
Generar informe del mes
Genera el informe para ver el resumen del periodo.